ตลาดการเงินโลกวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เคลื่อนไหวแบบ "แยกทาง" กันชัดเจน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปฟื้นตัวแรงหลังถูกเทขายหนักในสัปดาห์ก่อน ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับขึ้น หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าและกดดันราคาทองคำ ส่วนน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์
หุ้นสหรัฐ: เทคโนโลยีนำการฟื้นตัว แต่ดาวโจนส์ทรงตัว
- Nasdaq ปิดที่ 26,430.89 จุด เพิ่มขึ้น 1.11%
- S&P 500 ปิดที่ 7,690.73 จุด เพิ่มขึ้น 0.41%
- Dow Jones ปิดที่ 51,966.03 จุด ลดลง 0.07%
แรงหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยดัชนี PHLX Semiconductor ปรับขึ้นราว 1.6% และยุติการร่วงติดต่อกัน 8 วันทำการ หลังสัปดาห์ก่อนดัชนีนี้ลดลงราว 11% จากความกังวลเรื่องหนี้ที่เกี่ยวกับการลงทุน AI การแข่งขันจากจีน และการเติบโตของรายได้ AI หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและหน่วยเก็บข้อมูลนำตลาด เช่น Western Digital, SanDisk, Seagate และ Micron หลังมีบทวิเคราะห์จาก Bank of America มองว่าการปรับฐานของหุ้นหน่วยความจำที่ยาวนานราว 3 เดือนครึ่งน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
อย่างไรก็ดี การขึ้นของตลาดกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัว ขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ปรับลง โดยเฉพาะกลุ่มสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ และธนาคาร ซึ่งอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยที่สูงขึ้น นักลงทุนยังจับตาการประกาศงบไตรมาส 3 ของ Tesla และ Meta ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม โดยเฉพาะแนวโน้มงบลงทุนด้าน AI
พันธบัตรและค่าเงิน: ยีลด์ขึ้น ดอลลาร์แข็งค่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับขึ้นราว 6 basis points สู่ระดับประมาณ 5.14–5.15% ปัจจัยหลักคือแรงขายบอนด์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลังนักลงทุนกลับเข้าหุ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่สูงซึ่งเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และแรงขายพันธบัตรฝรั่งเศส
ยีลด์ที่สูงขึ้นหนุนดัชนีดอลลาร์ (DXY) ขึ้นราว 0.15–0.2% มาอยู่ใกล้ 102 จุด ค่าเงินเยนอ่อนค่าที่สุดในกลุ่มหลัก โดย USD/JPY ขึ้นไปใกล้ 158.5 จากส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐ-ญี่ปุ่นที่กว้างขึ้น ส่วนตลาดยังประเมินว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนตุลาคมลดลงเหลือราว 15% (ตาม CME FedWatch) แต่ยังคาดว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้
ทองคำและน้ำมัน: ทองอ่อนตัว น้ำมันแกว่งในกรอบสูง
ทองคำ ปรับลงราว 0.5–0.6% มาอยู่แถว 4,140–4,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (สปอต/ฟิวเจอร์ส) หลังขึ้นไปแตะใกล้ 4,188 ดอลลาร์ช่วงเช้า แรงกดดันมาจากยีลด์และดอลลาร์ที่แข็งค่า รวมถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงเมื่อตลาดหุ้นฟื้นตัว
น้ำมัน เคลื่อนไหวผันผวน โดย WTI สัญญาธันวาคมปิดราว 98.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงเล็กน้อย และ Brent ปิดราว 109.5 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน ราคาถูกกดดันช่วงต้นจากข่าวการผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของรัสเซีย ก่อนดีดกลับจากเหตุกลุ่มฮูตีโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบีย และปริมาณเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ลดลง ซึ่งยังทำให้ความกังวลด้านอุปทานคงอยู่
คริปโต: ทรงตัวในกรอบแคบ
Bitcoin เคลื่อนไหวแถว 82,000 ดอลลาร์ หลังขึ้นไปใกล้ 83,000 ดอลลาร์ในช่วงตลาดเอเชียแล้วอ่อนตัวลง และยังไม่สามารถผ่านระดับ 84,000 ดอลลาร์ได้ ส่วน Ethereum อยู่แถว 2,400 ดอลลาร์ วันนี้ไม่มีปัจจัยเฉพาะของตลาดคริปโตที่โดดเด่น ยีลด์และดอลลาร์ที่สูงขึ้นจึงน่าจะเป็นปัจจัยที่จำกัดการขึ้นของราคา
ภาพรวม
วันจันทร์สะท้อนการกลับมาของความเชื่อมั่นในหุ้น AI และชิปหลังการเทขายหนัก แต่ภาพยังไม่กว้างนัก เพราะยีลด์ที่สูงเกิน 5% กดดันหุ้นส่วนใหญ่และทองคำ ปัจจัยที่ตลาดจับตาต่อไปคือ งบของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ทิศทางราคาน้ำมันจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง และท่าทีของเฟดในการประชุมปลายเดือนนี้
บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
